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沙钢股份重组迷雾:3年无进展净利锐减3.6亿 三名神秘“接盘侠”套现15.3亿离场_亚博集团网址

by admin on 2021年5月27日

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亚博集团|SMM网讯:钢铁沙皇沈文荣前进的200多亿资产重组再造迷雾。3年前,沙钢股份(002075.SZ)发售并购苏州卿峰的全部股权、德利迅达全部股权或控股权的根本性资产重组预案,交易价格高达229.08亿元。

两年之后,方案调整为仅有并购苏州卿峰100%股权,退出对德利迅达88%股权并购,而交易价格不降反升,超过237.83亿元。倍受注目的是,本次根本性资产重组埋有伏笔,即沙钢集团将持沙钢股份55.12%股权甩卖给9名自然人,交易价格高达46亿元。

转让股权后,沙钢集团上前耗资52亿元大股东收购标的苏州卿峰。而苏州卿峰的法人代表李强,就是前述9名转让股权亚博集团者之一。长江商报记者找到,密集资本运作,环环相扣,沈文荣更加看起来在展开一次高达258亿元的卖壳行动。重组方案发售早已3年,方案调整也已近一年,这单低约200多亿元的重组仍未见实质进展。

有一点注目的是,今年上半年,沙钢股份营业收入和净利润(归属于上市公司股东的净利润,折合)双叛。二级市场上,自2015年公司筹划重组以来,股价深度调整,市值冷却291亿元。此前,李强等9名接盘者有数8人平安保险买入。

业绩上升、股价深度调整,接盘者平安保险意味著什么?沙钢股份的重组否不会失和?也许时间不会得出答案。三最重要股东买入15.3亿沙钢股份步入了最大规模的股东平安保险。沙钢股份透露的半年报表明,截至今年6月底,公司最重要股东李非文、刘振光所所持股份比例为0.68%、5.99%,皆较年初有所上升。

长江商报记者查找找到,早于在今年2月20日,李非文就开始了平安保险,并在2月22日二度平安保险。两天下来,李非文合计平安保险2600万股,平安保险价格区间为7.60元/股7.81元/股,买入大约2.03亿元。与李非文获取大宗交易平安保险不一样,刘振光是通过协议转让方式已完成平安保险的,其本次平安保险还引起一场风波。公开发表消息表明,早于在去年11月17日,刘振光向沙钢股份递交《股份平安保险计划告知函》,但公司仍然并未对外透露该计划。

无法按计划平安保险股份的刘振光欲向证监会江苏监管局检举。沙钢股份说明称之为,在接到刘振光的平安保险计划后,为确保公司价值及股东权益,公司有限公司股东沙钢集团白鱼通过协议出让方式转让刘振光持有人的股份。

经过多次交流,去年12月21日,沙钢集团与刘振光签订股份出让协议,并在今年3月4日已完成股权转让过户登记手续。刘振光将1.39亿股沙钢股份股权协议出让给沙钢集团,出让价约为8.05元/股,总价款为11.18亿元。刘振光原本持有人沙钢股份6.98%股权,此次股权转让后,其仅持有人1500万股,股权之比0.68%。

上述出让协议达成协议当天,刘振光退回上述检举。今年4月7日,沙钢股份公告表明,其因信息透露失当,遭到证监会江苏监管局警告。

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上半年,沙钢股份综合毛利率为13.70%,去年同期为23.72%,上升大约10个百分点。清净利率为9.17%,去年同期为17.24%。

此外,沙钢股份的经营现金流净额也在大幅度上升。今年上半年,公司经营现金流净额为0.61亿元,去年同期为11.96亿元。经营现金流净额为负数,这是沙钢股份近10年来的首次。而且,无论是半年还是全年,近10年来,经营现金流净额为负数,仅有在2013年年报中才经常出现过。

股价跌到逾六成市值冷却291亿重组仍未顺利,最重要股东乘机后撤,沙钢股份的本次重组不会失和吗?沙钢股份的根本性资产重组,实质上可追溯至2015年2月25日。当时,春节刚刚过,沈文荣发售了接掌以来规模仅次于的一次资本运作甩卖股权,沙钢集团将持沙钢股份合计55.12%股权分别出让给李非文、李强等9名自然人,交易已完成后,沙钢集团买入45.96亿元。这就是沙钢股份本次根本性资产重组的前奏。顺利买入后,沙钢股份密集展开资产重组。

当年6月,沙钢股份宣告清盘重组,重组标的资产牵涉到新能源汽车行业的研发、生产、销售等以及IDC企业的有限公司股份,牵涉到境外多项资产,涉及工作量大且简单,交易方案设计的可玩性较小,多次推迟复牌。期间,公司陆续与江苏智卿联合发动正式成立受限合伙制产业并购基金,投资互联网数据中心产业。

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最后,因各方在估值方面并未达成协议一致意见而中止。2016年9月,沙钢股份再度清盘重组,标的资产为IDC大数据。2个月后,重组预案揭晓,并购苏州卿峰的全部股权、德利迅达全部股权或控股权。2017年6月,公司透露月重组方案,即以229亿元并购苏州卿峰100%的股权,并以29.08亿元并购德利迅达88%股权。

苏州卿峰和德利迅达的核心业务都是数据中心资产。其中,苏州卿峰在正式成立四个月后引进了还包括沙钢集团在内的14名投资者。去年11月16日,沙钢股份透露调整后的重组方案,弃购德利迅达,交易价格升到237.83亿元。今年8月28日,公司透露,涉及审核、评估、尽调工作仍在前进。

综合所述,本次重组,实质上前进了4年,目前仍未获得实质性进展。4年间,二级市场上早就风云变幻。

沙钢股份的重组一度性刺激股价大幅度下跌,实质最低约577亿元。如果以2015年10月16日实行送转股后的价格来计算出来(去除2015年牛市行情因素),当时股价为21.21元/股,今年9月12日,早已跌到至8.02元/股,总计跌幅已约62.19%,市值仅有为177亿元,冷却了291亿元。股东争相平安保险、股价大幅度暴跌,否不会影响沙钢股份的本次重组?9月9日,香颂资本继续执行董事沈萌向长江商报记者称之为,股东平安保险主要自身资金压力,对重组事项影响并不大。

至于重组否不会失和,在其显然,由于资产包比较复杂,且多达200亿元,本次重组不会几经一些磨难。_亚博集团。

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